<<
>>

4.10. Новые стратегии развития корпорации - это инновации, осуществляемые через инвестиционныепроекты


Постоянные изменения внешней среды вызывают необходимость разработки новых стратегий развития корпорации (фир-мы).
Для того, чтобы выживать и развиваться в условиях рынка, необходимы многогранность и нестандартность деловых решений, неординарность хозяйственных операций, инноваций во всех сферах деятельности, на разных рынках.
Инновации как основа стратегии развития корпорации включают не только технические или технологические разработки, но и поиск и использование новых форм бизнеса, новых методов работы на рынке, новых товаров и услуг, новых финансовых инструментов.
Инновации являются важнейшим фактором стабильного функционирования предпринимательских, финансовых, кредитных, любых других структур, обеспечивающих их экономический рост и конкурентоспособность.
Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего фактора экономического развития, ныне все чаще связывают с понятием инновационного процесса. Это единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в
по
разработке и реализации инноваций и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весть комплекс отношений производства, обмена и потребления.
Для того, чтобы обеспечивать последовательную и система-тическую инновационную деятельность, нужны немалые средства, т.е. инновации.
Итак, инвестиционные операции — это операции, связанные' вложением денежных средств в реализацию бизнес - проектов, которые будут обеспечивать получение доходов в течение периодов, превышающих один год.
На практике бывают следующие типы инвестиций в:
физические (материальные) активы - производственные здания и сооружения, оборудование, машины;
финансовые активы - депозиты в банках, облигации, акции и другие права на получение денежных сумм от физических и юридических лиц;
нематериальные активы - ценности, приобретаемые корпорацией в результате проведения программ переобучения или повышения квалификации работников, разработки торговых знаков, приобретения лицензий и т.д.
Проблема привлечения инвестиций, способных создать мощный импульс для развития корпораций, волнует большинство отечественных предпринимателей, бизнесменов. Инвестиции требуются всем, однако получает их далеко не каждый. Корпорациям приходится в полной мере учитывать условия, на которых они получают инвестиции. В противном случае они рискнут понести ! убытки, а в ряде случаев и стать банкротами. Того же, кто представляет денежные средства, - инвестора - интересует доход, который он может получить, а также степень риска вложений.
В успешном завершении инновационно-инвестиционных проектов заинтересованы все их участники, реализующие таким свои индивидуальные интересы: 12. т
инвесторы в этом случае возвращают вложенные капиталы и получают установленные дивиденды;
заказчик (владелец, клиент) получает реализованный проект и доходы от его использования;
руководитель проекта и его команда получают плату по контракту, дополнительное вознаграждение по результатам работы и от дохода, а также повышаются профессиональный рейтинг;
органы власти получают налоги со всех участников, удовлетворяются общественные, социальные и экологический нужды и требования на вверенной им территории;
потребители получают необходимые им товары, продукты и услуги, плата за которые возмещает расходы на проект и образует доход, получаемый активными участниками проекта;
другие заинтересованные стороны тоже достигают своих целей.
При принятии решения об инвестировании должны учитываться как чисто финансовые последствия, так и их влияние на стратегию развития корпорации и благосостояние ее персонала.
Как показывает мировой опыт, отправная точка в бизнесе и планировании развития существующего или создания нового предприятия (фирмы) - это идея нового продукта или услуги, которые данное предприятие будет производить.
Где же взять такую идею? К бизнес-идее можно прийти самостоятельно, пе-рерабатывая информацию из разных источников или в ходе целенаправленного творческого поиска, но можно заимствовать уже готовую идею и дать ей новую жизнь через механизм приобретения существующих предприятий, поглощений, создания совместных предприятий или выкупа. И в том и в другом случае конкретные пути могут быть самыми разными. Независимо от того, каким образом идея получена, важно тщательно ее взвесить и оценить с тем, чтобы убедиться, что она действительно может лечь в основу успешного мероприятия.
Существует множество источников новых идей, но мы объединим их в пять основных групп:
Потребители. В поиске новых идей предприниматели уделяют все большее внимание мнению потребителей, поскольку конечная цель производства всякого нового товара или услуги - именно удовлетворение запросов потребителей.
Продукция конкурентов. В результате подобного анализа нередко выясняется, что тот или иной товар либо услугу можно улучшить, и эта идея ложится в основу нового бизнеса.
Мнения работников отделов сбыта и торговых представителей. Благодаря своему знанию потребностей рынка торговые работники нередко могут подсказать что-то принципиально новое. Они могут также оказать содействие в маркетинге новой идеи или продукции.
Публикации представительства и архивы. Существуют архивы патентных бюро, в которых регистрируются все изобретения и идеи принципиально новых продуктов. Хотя сами по себе запатентованные идеи защищены законом, их изучение нередко может натолкнуть на новые мысли. Существует ряд периодических изданий, в которых публикуется информация по последним патентам.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Имеющиеся лаборатории, как правило, хорошо оснащены и поэтому представляют большие возможности для поиска идей, касающихся новой продукции.
Оценивая бизнес-идею, следует помнить, что "покупают пользу, а не свойства". Корпорации испытывают искушение сосредоточить все внимание на технических характеристиках продаваемой продукции. Но корпорации и люди делают покупки исходя из того, чем данная продукция или продающая ее корпорация могут быть полезны для них.
Каждый приобретаемый продукт имеет три элемента, которые приведены на следующем рисунке.

Рис.14. Три элемента продукта
1.Основной продукт. Умелый предприниматель понимает, что должно входить в число преимуществ продукта, и описывает по возможности наиболее доступным для потребителей образом его характеристики, потому что именно они составляют основу решения о приобретении. Например, в сообщении: "Вентиляторы наших теплообменников имеют лопатки, и при
этом используется зубчатая передача" - содержатся некоторые интересные факты, но не перечисляются никакие преимущества. Далее в сообщении значится, что благодаря тому, что в наших вентиляторах для теплообменников мы используем определенные детали, они служат дольше и более эффективны в эксплуатации, чем конкурирующие модели, здесь подчеркивается то преимущество, которое ложится в основу принятия решения о покупке.
2.Формальный продукт — это есть само изделие, предназначенное для продажи. Как показано нарис. 14, его характеризуют марка, тип и параметры. Представляя изделие, предпринимателю следует обсудить с потенциальным покупателем его свойства. Они должны быть увязаны с его преимуществами. Если этого не сделать, то все превратиться в скучное перечисление фактов и цифр, которое мало поможет убедить клиента, что ваше изделие имеет лучшие характеристики, чем другое. Организуйте визуальную поддержку (покажите фотографию, рисунок продукта и т.д.) преимуществ и характеристик данного изделия и в увязке с пользой, которую получит от этого покупатель.
продукт — это все, что вы можете предложить покупателю, чтобы он использовал данное изделие наиболее эффективно. Речь идет о качестве, установке, пакете услуг и кредите. На первый взгляд это может показаться не столь важным, но зачастую именно эти факторы составляют единственное различие между конкурирующими изделиями. Например, стиральные машины №1 и №2. Принимая во внимание тот факт, что обычно люди предпочитают покупать изделия, которые производятся государственными, а не частными компаниями, можно ожидать, что будет выбрана марка №1. Однако часто покупатели приобретают машины №2, потому что при этом предоставляются дополнительные услуги, такие как продажа в кредит и ее доставка. Производителям товаров необходимо понять роль дополнительного продукта в процессе принятия покупателем решения о покупке и сообщать обо всех дополнительных элементах, относящихся к продаваемым ими изделиям.
Эти рассмотренные элементы в совокупности и составляют то, что мы называем продуктом. Каждый из них играет свою роль в принятии решения о покупке. Таким образом, чтобы эффективно преподнести информацию о продукте, его будущий производитель (корпорация, предприятие, компания, фирма) должен раз- бить его на три элемента и разрабатывать каждый из них в бизнес
плане в отдельности.
Многообразие бизнес-проектов, с которыми приходится сталкиваться на практике чрезвычайно велико. Они могут сильно различаться по сфере приложения, составу предметной области, масштабам, длительности, числу участников, степени сложности, влиянию результатов и т.п.
Бизнес-проекты можно классифицировать по различным основаниям. Очевидно, что приведенная ниже система классификации не единственная и не претендует на завершенность. Итак, выделены следующие основные классификации бизнес- проектов:
тип - по основным сферам деятельности, в которых осуществляется проект;
класс — по составу и структуре проекта и его предметной области;
масштаб - по размерам самого проекта, числу участников и степени влияния на окружающий мир;
длительность - по продолжительности периода осуществ-ления проекта;
сложность;
вид (предметная область).
Теперь рассмотрим основные разновидности проектов по предложенным основаниям.
Тип проекта: технический, организационный, экономический, социальный, смешанный.
Класс проекта: монопроект, мультипроект, мегапроект.
Как следует из названия каждого из трех классов проекта:
монопроекты - это отдельные проекты разного типа, вида и масштаба;
мультипроект это комплексный проект, состоящий из ряда
монопроектов и требующий применения многократного уп- I равления;
, - мегапроект - целевые программы развития регионов, отраслей и других образований, включающие ряд моно- и муль- типроектов.
Масштабы проекта: мелкий, средний, крупный, очень крупный. Это разделение проектов условное. Можно масштабы проектов рассматривать по другому - межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные, региональные, межот-раслевые, отраслевые, корпоративные, ведомственные, проекты одного предприятия.
Длительность проекта: краткосрочный — до 3-х лет, среднесрочный - от 3-х до 5 лет, долгосрочный - свыше 5 лет.
Сложность проекта: простой, сложный, очень сложный.
Вид проекта: инновационный и организационный, научно-ис-следовательский, учебно-образовательный, смешанный.
Преобладающее большинство бизнес-проектов носит инвестиционный (затратный) характер. Величина инвестиций, необходи мых для осуществления бизнес-проекта, зависит от всех перечисленных оснований их классификации и прежде всего от масштаба, длительности и сложности проекта.
К инвестиционным проектам обычно относят проекты, глав-ной целью которых является вложение средств в различные виды бизнеса в целях получения дохода. В этой группе бизнес-проектов выделяют инновационные проекты, к которым относят систему различных нововведений, обеспечивающих непрерывное развитие корпорации (предприятия).
В соответствии с классификацией бизнес-проектов можно выделить некоторые особенности и типичные условия, позволяющие различать виды проектов.
Инновационные проекты исследования и развития разрабатывают новый продукт, исследования которого в области менеджмента и маркетинга или нового пакета программного обеспечения.
В свою очередь, в составе инновационных бизнес-проектов можно выделить следующие:
1 .Организационныепроекты - это реформирование корпорации, реализация концепции новой системы управления, создание новой организации или проведение международного форума.
2.Экономические проекты — приватизация предприятий, создание аудиторской системы, введение новой системы налогов или системы поощрения.
3.Социальные проекты — реформирование системы здравоохранения, народного образования, социальной защиты населения, преодоление последствий природных и социальных по-трясений и т.д.
Социальные проекты обладают наибольшей определенностью.
Постановка целей проекта равнозначна определению проекта и составляет важный этап в разработке его концепции. После постановки целей приступают к поиску и оценке альтернативных способов достижения этих целей.
Для каждого проекта может быть построено множество взаимосвязанных целей, отражающих структуру самого проекта и его участников. Цели проекта и организация его участников могут описываться взаимосвязанными иерархическими структурами, в которых установлены отношения между компонентами: цели - части проекта - участники и другие.
Для определения степени достижения целей проекта и оценки альтернативных решений необходимо выбрать соответствующие критерии. Таким образом, можно отметить, что цели проекта должны быть четко определены: они должны иметь ясный смысл; результаты, получаемые при их достижении, должны быть измеримы, а заданные ограничения и требования выполнимы, т.е. цели должны находиться в области допустимых решений проекта.
При управлении проектом область допустимых решений для достижения целей проекта обычно ограничивается временем, бюджетом, выделяемыми ресурсами и требуемым качеством получаемых результатов. Могут быть и другие ограничения. Следует отметить также, что однажды сформулированные цели проекта не должны рассматриваться как нечто неизменное.
В ходе реализации проекта под воздействием изменений окру-жающей среды или в зависимости от прогресса проекта и промежуточных результатов цели проекта могут претерпеть изменения. Поэтому целеполагание нужно рассматривать как непрерывный динамичный процесс, когда анализируются сложившаяся ситуация, тенденции и при необходимости корректируются цели.
Для определения целей проекта используются как индивиду-альные, так и групповые методы.
В индивидуальной работе применяются в основном логические методы. Здесь имеется опасность одностороннего рассмотрения направления поиска целей проекта.
В групповой работе больше используются интуитивные методы, которые ведут к получению широкого спектра целей проекта, к ним относятся:
мозговой штурм;
фиксирование идей;
творческая конфронтация;
специфическое структурирование.
Определенные достижимые цели проекта должны быть четко сформулированы и описаны. Описание целей проекта, по существу, должно стать задокументированным соглашением основных сторон проекта.
В описание цели проекта должны найти отражение в четко однозначно интерпретируемой форме:
результат проекта;
срок окончания проекта;
расходы;
порядок изменения целей;
иерархия зависимых целей.
Результат описывается как желаемое состояние системы в зависимости от типа и вида проекта. Дополняется информацией об отдельных аспектах проекта.
Сроки описываются в виде временного интервала, в котором желательно завершение проекта. Как правило, это заявление о намерениях, но в ряде случаев может быть и обязательством.
Расходы. В первом описании это могут быть бюджетные рамки, в последующих — твердая верхняя граница расходов.
Порядок изменения целей проекта. В течение жизненного цикла проекта может возникнуть необходимость корректировки целей. В описании целей должен быть определен порядок таких изменений.
В качестве дополнения определяется иерархия в случае, если одна цель проекта не может быть достигнута. Описание целей проекта включает: Результаты:
описание предмета бизнес-проекта;
описание экономического эффекта от реализации. Процесс осуществления бизнес-проекта:
сроки выполнения;
используемые средства и расходы.
Иерархия целей бизнес-проекта:
предмет бизнес-проекта;
используемые средства и расходы.
Описание целей проекта определяет его сущность. Если учитывались риски, то в описание целей бизнес-проекта входит:
соглашение о результате бизнес-проекта;
определение или заявление о намерениях по сроку осуществления;
соглашение о разрешении возможных конфликтов между результатом, сроками и расходами.
Готовое описание целей проекта является основой для дальнейшей работы над ним.
Как видно из приведенных выше определений, существуют общие для всех бизнес-проектов признаки.
Признак изменяемости наиболее важен. По сути, реализация проекта всегда является целенаправленным переводом системы из существующего в некоторое желаемое состояние, описываемое в терминах целей проекта.
Цели проекта имеют признаки временной ограниченности.
Признак "относящегося к проекту бюджета ''. На практике для большей части проектов составляются отдельные бюджеты, соблюдение которых контролируется специальными методами.
Признак ограниченности требуемыхресурсов. Суть этого признака в том, что во всех случаях утвержденный вариант реализации проектов имеет спецификацию и график потребления ре-сурсов.
Признак неповторимости. Неповторимость относится к отдельным составляющим проекта, а не к проекту в целом. Даже в проектах с высокой степенью новизны, несомненно, имеются процессы, которые характерны не только для данного проекта, но и для многих других проектов.
Признак новизны. Это признак проектов исследования и развития, но и для них имеется лишь относительная новизна для предприятия, которое реализует проект.
Заметим, что почти все организационные проекты характеризуются высокой степенью новизны; то же самое относится к экономическим и социальным проектам.
Признак комплексности. В первом приближении комплексность можно определить по числу учитываемых в проекте факторов его окружения и числу участников проекта, прямо или косвенно влияющих на результаты его реализации.
Признак правового и организационного обеспечения. Правовое обеспечение может быть связано с разными интересами многих участников проекта и необходимостью регулирования их отношений. В условиях рыночной экономики эти аспекты требуют большого внимания, т.е. в процессе подготовки и реализации проекта могут возникнуть сложные правовые проблемы.
Большая часть крупных проектов не может быть выполнена в рамках существующих организационных структур и требует создания специфической для проектов организационной структуры на время их реализации.
Признак разграничения. Каждый проект имеет четко определенную предметную область и должен быть отделен от других проектов в портфельной программе развития предприятия.
Признак информационной и консалтинговой поддержки означает необходимость организации обратной связи между компонентами проекта, а также мониторинга изменений во внутренней и внешней среде, привлечение квалифицированных консультантов по отдельным вопросам бизнеса.
Состав участников проекта, их роли, распределение функций и ответственности зависят от типа, вида, масштаба и сложности проекта, а также от фаз его жизненного цикла.
Таким образом, постоянными являются функции по реализации проекта на протяжении его жизненного цикла, а состав участников, их роли, распределение ответственности и обязанностей могут меняться. Здесь не существует общепринятого жесткого регламента.
Неизменными можно считать следующие функции по осуществлению проекта.
Проект должен быть осмыслен, придуман и инициирован, значит, у него должен быть инициатор.
Проект должен обрести главное заинтересованное лицо (корпорация, предприятие, компания, фирма) - будущего владельца и пользователя результатов, который несет за него ответственность.
Заказчик бизнес-проекта в рыночной экономике - это владелец (собственник) или так называемый клиент.
Реализация проекта требует привлечения инвестиций, т.е. у него должны быть инвесторы, поскольку средств заказчика обычно недостаточно.
Проект нужно готовить и осуществлять, значит, у него должны быть исполнители.
В результате реализации большинства проектов должно что- то производиться или должны оказываться какие-то услуги; у проекта должны быть свои производители, продавцы и потребители, которые, в конечном счете, должны возместить все расходы по проекту и принести доход остальным его участникам.
Каждый проект, кроме того, может затрагивать интересы разных сторон: местных властей, общественных групп, населения и отдельных граждан - это все участники проекта.
Очевидно, что для любого проекта принципиальный набор функций остается неизменным. Однако в простейшем случае (например, теплица на дачном участке) основные функции проекта может выполнять один человек.
В сложном случае (например, создание новой очереди трак-торного завода) мы, очевидно, сталкиваемся с полным набором участников с детальным разделением функций.
В практике же мы имеем дело в большинстве своем с промежуточными структурами участников проекта.
Для определения полного состава участников проекта, построения функциональной и организационной структур по каждо
проекту на стадии разработки его концепции необходимо определить:
предметную область - цели, задачи, работы и основные результаты, т.е. что нужно сделать, чтобы реализовать проект, а также его масштабы, сложность, допустимые сроки;
отношение собственности, вовлеченной в процесс осуществления проекта: что сколько стоит и кому принадлежит;
основные идеи реализации проекта: как сделать;
основных активных участников проекта: кто будет делать;
основных пассивных участников проекта: кого касается проект;
мотивацию участников проекта: возможный доход, ущерб, риск и т.д.
Контрольные вопросы
Дайте определение финансовым ресурсам.
Как формируется баланс финансовых ресурсов?
Что такое капитал?
Что такое внеоборотные активы?
Что такое оборотные активы?
Что такое основные фонды?
Что относится к нематериальным активам?
Как оцениваются основные средства?
Как производится переоценка основных средств?
Каким способом начисляется износ основных средств? И. Что такое рыночная стоимость внеоборотных активов?
Как устанавливается ликвидационная стоимость внеоборотных активов?
Как формируется общий портфель инвестиций?
Как производится оценка основных средств?
Как производится оценка нематериальных активов?
Как производится финансирование капитального строительства
<< | >>
Источник: К.К.Жуйриков, С.Р.Раимов. Корпоративные финансы. 2004

Еще по теме 4.10. Новые стратегии развития корпорации - это инновации, осуществляемые через инвестиционныепроекты:

  1. 3.2. РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ ВИДОИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕСА
  2. P. S.Через четыре года все опять повторится сначала, поэтому сохраните это пособие. Математическая модель предвыборной кампании для оценки ее эффективности
  3. Тема 7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
  4. ?.?. ???????, ?.?. ????????. ????????? ????????? ???????? ??????, 2012
  5. 10. Инвестиционно-инновационная стратегия развития про-мышленности
  6. Стратегия 3: учитесь менятьсяЧудо развития личности
  7. 2.1. Перемещение товаров (в том числе валюты РФ, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей) и транспортных средств через таможенную границу. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу
  8. Часть 1. Связи с общественностью: что это такое и как это работает
  9. 45.3. ВИДЫ ИННОВАЦИЙ
  10. Глава 49. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ
  11. Дизайн и инновации
  12. ИННОВАЦИЯ
  13. ИННОВАЦИЯ