<<
>>

47.2. КОНЪЮНКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

#

Конъюнктурные исследования, как уже отмечалось выше, должны со-ставлять неотъемлемый элемент тематического планирования научных и опытно-конструкторских разработок предприятия.

Они объединяют в себе изучение товарного рынка, анализ патентно-лицензионной ситуации и оценку конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках.

В ходе анализа с помощью методов статистической обработки, логических умозаключений и экспертных оценок выявляется влияние всех конкуренто- образующих факторов на товарный рынок.

Основной задачей конъюнктурных исследований является не только констатация положения на рынке, но и выбор потенциальных контрагентов, прогноз рыночной конъюнктуры и разработка рекомендаций по изготовлению товара, отвечающего требованиям рынка, расчет конкурентных по-казателей научно-технического уровня и конкурентоспособности изготовляемого товара.

Конкурентоспособность. Это суммарный показатель, дающий комплексную характеристику товара и отражающий его отличия от аналогичных товаров как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на их удовлетворение.

Это отличие выражается определенным показателем, численное значение которого называют уровнем конкуренто-способности. Конкурентоспособность — показатель динамический, она из-меняется в зависимости от потребительских свойств товара, спроса на него на рынке и в связи с изменениями экономических условий.

Особенностью конъюнктурных исследований является необходимость одно-временного изучения как мировых товарных рынков и рынков отдельных стран, так и конъюнктуры отдельных товаров. Поскольку такие исследования осложняются рассеянностью информации, труднодоступностью фирменных и иных справочников и каталогов, целесообразно проводить комплекс работ, базирующийся на предварительных исследованиях отраслевой конъюнктуры мирового или регионального рынков.

V

Обзор спроса-предложения отраслевой продукции на мировом рынке составляют в основном на базе изданий ООН и ее специализированных учреждений, публикующихся во всех странах мира и отдельных регионах, и других источников, аккумулирующих информацию о внешней торговле,

В рамках обзора рассматривают изменение состояния отрасли в целом за последние 5-10 лет и тенденции ее развития, аналогичные данные по важнейшим продуктам, объем и географическую направленность мировой торговли, общую характеристику фирменной структуры рынка (в частности, степень монополизации рынка), общую характеристику проводимых исследовательских работ, отраслевую специфику (например, использование преференций и т. п.).

Особое внимание уделяется расчету издержек производства, которые в последующем учитываются при оценке конкурентоспособности отечественных технологий и продукции на внешнем рынке.

Конечной целью анализа является дифференциация стран мира по степени развития отрасли или по другим характерным чертам.

На основе дифференциации мирового рынка отбираются отдельные страны или группы стран, рынки которых могут быть предметом детального изучения. Затем оформляют мировые или региональные обзоры.

Выбор групп, по которым составляют обзор, может обусловливаться также географическими или экономическими особенностями, положением на мировом рынке (производители определенной продукции, например нефти, основ-ные ее потребители — страны, где наблюдается наиболее высокий прирост производственного и потребительского потенциала за базисный период или дисбаланс между производством и потреблением).

При изучении рынков отдельных стран или регионов ставятся следующие цели:

определить состояние экономики региона в целом и анализируемой отрасли в частности;

оценить состояние природных и иных ресурсов, возможности компенсации их недостатка за счет импорта и экспорта;

установить уровень развития анализируемой и смежной отраслей и выявить связи между ними, характерные для данного региона;

охарактеризовать производство основных продуктов отрасли, показать их место в экспорте и импорте стран региона, рассмотреть имеющиеся в этой области проблемы;

определить роль и место иностранного капитала на рынке данных стран, особенности финансовой и национальной политики;

выявить основные фонды, производителей, их возможности;

охарактеризовать состояние научных исследований, политику государств и фирм в данной области;

собрать сведения о системе преференций (таможенной и налоговой политике, особенностях патентного права);

изучить особенности издержек производства продукции отрасли в различных странах с учетом стоимости ресурсов.

Обзоры состояния отрасли в мировом масштабе, а также в отдельных странах и регионах служат основой конъюнктурных исследований конкретного объекта.

»

Основные этапы конъюнктурных исследований. Практика проведения подобных работ показала, что основными этапами исследования являются: выбор объекта и цели исследования; определение мирового научно-технического уровня и базовых образцов; составление конъюнктурного образа объекта; уточнение круга стран, на рынках которых объект может быть реализован; оценка конкурентоспособности объекта; составление плана мероприятий по продвижению объекта на рынок.

При выборе объекта исследования руководствуются требованиями масштаба (объект должен иметь собственный рынок сбыта, выступать на рынке в качестве самостоятельного товара, т. е. это может быть станок, прибор, технологическая линия, препарат, а не входящие в них элементы, за ис-ключением случаев, когда эти последние имеют самостоятельное товарное значение) и патентной чистоты.

После выбора объекта определяют мировой научно-технический уровень анализируемой области. Под ним обычно понимают показатели, достигнутые ведущими фирмами при производстве рассматриваемой продукции. Однако такой подход нельзя признать корректным, поскольку характеристики вы-пускаемой продукции, как правило, значительно уступают достигнутым в ходе научно-исследовательских работ.

В то же время в ряде отраслей основные характеристики широко известных товаров могут не меняться длительное время (при наличии устойчивого спроса), а небольшие партии товара-аналога, несмотря на более высокие показатели, порой не находят сбыта в условиях высокомонополизированного рынка. *

Если же учесть неполноту информации, используемой при исследовании, становится очевидной ненадежность выводов.

Недостатки подобного подхода проявляются наиболее ярко при оценке уровня разработок, предназначенных для лицензирования, т.е. в тех случаях, когда особенно существенно воздействие морального старения.

С учетом сказанного представляется целесообразным вместо понятия мирового научно-технического уровня использовать два других, более узких — уровень мирового промышленного развития (МПУ) и уровень научно-техни-ческих разработок (УНР).

Первое понятие подразумевает технико-экономические и иные показатели лучших аналогичных отечественных и зарубежных объектов, реализованных на практике, второе — тех, которые, по-видимому, могут быть внедрены в практику через пять-семь лет.

Базой для определения МПУ служит научно-техническая, фирменная и конъюнктурная информация за восемь-десять лет, в частности сведения об объемах производства, экспорта и импорта отдельных стран, наличии аналогичных промышленных и полупромышленных объектов, лицензионной торговли. Сопоставляют технико-экономические и иные параметры реализованных отечественных и зарубежных аналогов.

В ходе анализа последовательно определяют страны мира, лидирующие в данной области, фирмы, выпускающие продукцию наиболее высокого уровня, процессы или продукты, характеристики которых определяют МПУ.

Лидирующими в какой-либо области странами считаются в первую очередь экспортеров и лицензиаров анализируемой или аналогичной продукции, во вторую — имеющих наиболее крупное производство или наладивших выпуск за последние три года. Такой подход вызван тем, что далеко не всегда в промышленности реализуются наиболее прогрессивные процессы и продукты. Как правило, это связано с влиянием специфики экономического развития страны (наличия сырья, финансовых и трудовых ресурсов, особенностей спроса на продукт, климатическо-географического положения и т. п.), ее внутренней и внешней политики. Последнее находит выражение в системе преференций, направленных на укрепление национальной промышленности, особенностях патентного законодательства стран, валютных и финансовых льготах, предоставленных определенным компаниям (это особенно характерно для медицинской, фармацевтической, микробиологической промышленности).

Под фирмами, определяющими МПУ, подразумевают достигшие наиболее высоких технико-экономических показателей, продающие наибольшее число лицензий в промышленно развитые страны, экспортирующие наибольшие объемы продукции, построившие новые заводы (установки) за последние два-три года, выпускающие наибольшие объемы аналогичной продукции.

Поскольку полные данные о фирмах, научно-технических показателях их продукции отсутствуют, отдельные фирмы последовательно оценивают по перечисленным критериям в порядке их значимости.

В качестве базы для сравнения отбирают разработки ведущих фирм, внедренные в практику за последние годы, либо реализованные в виде лицензий, либо обладающие наиболее высокими технико-экономическими и иными показателями.

Определение УНР осуществляется на основе анализа патентной ситуации, сведений об объектах, планируемых к реализации в промышленном и полупромышленном масштабе, сообщений о работах, ведущихся в научно-исследовательских центрах, в том числе патентной информации (за последние пять-шесть лет), фирменной и научно-технической (за последние два-три года). Кроме того, при анализе используют данные, отобранные в ходе определения МПУ.

Позиции стран в области научно-исследовательских разработок оценивают путем анализа патентного фонда. Поиск проводят в два этапа. На первом анализируют структуры взаимного патентования ведущих стран мира (США, Японии, Великобритании, Франции, Германии). При этом выявляется пе-речень стран, ведущих работы в данной области. Как правило, фирмы этих стран имеют хотя бы один патент в ведущих странах мира. На втором этапе рассматривают динамику патентования в странах, являющихся основными патентовладельцами. Их перечень может корректироваться на основе сведений, полученных в ходе определения МПУ.

Ведущими в области НИР признаются страны — обладатели наибольшего числа патентов, а также те, в которых анализ динамики патентования об-наруживает тенденцию роста за последние годы.

При отсутствии достаточного массива патентов в данной области пользу-ются научно-технической информацией.

Фирмами, определяющими УНР, как правило, считаются те, что имеют наибольший патентный портфель, либо демонстрируют тенденцию существенного роста числа поданных заявок на (изобретения за последние пять лет.

Мировой УНР определяют в результате сопоставления патентов ведущих фирм за последние один-два года.

При этом в расчет принимаются в первую очередь патенты, входящие в пакет патентов: частично продолженные или дополнительные; имеющие множественный приоритет; имеющие значительное число патентов-аналогов; относящиеся к разработке конкретных деталей процесса или уточняющие те или инще его параметры; включащие чертежи с конкретными размерами; содержащие сведения о проведении опытно-промышленных, клинических или иных испытаний.

Конъюнктурный образ объекта. Чтобы определить, возможна ли коммерческая реализация объекта, необходимо сформулировать основные требования рынка к нему как к товару. Поэтому на следующем этапе исследования формируется конъюнктурный образ объекта. Это комплексный показатель, учитывающий свойства и характеристики объекта, а также характеристики возможного рынка его сбыта. Конъюнктурный образ должен отражать перечень требований к потенциальному рынку, которые обусловлены его природой (свойствами, характеристиками и особенностями).

Важнейшими параметрами являются научно-технический уровень объекта и степець его оригинальности, оцениваемые путем сопоставления характеристик объекта с аналогичными характеристиками двух-трех продуктов (процессов), выбранных при определении МПУ и УНР, либо с усредненными данными. Для сопоставления пользуются системой коэффициентов.

В случае неполноты данных рассчитывают обобщенный показатель технического уровня — сумму единичных показателей, взвешенных с помощью присвоенных им коэффициентов весомости. Единичные показатели и коэф-фициенты весомости (iif) определяют методом экспертных оценок.

Например, при оценке средств производства в качестве единичных могут быть рекомендованы: показатель влияния объекта на качество продукции и процесс ее получения (К1 - 2,0); объем применения разработки в промыш-ленности (К2 «0,8); объем реконструкции, необходимый для использования объекта (#з <= 0,5); наличие особых эксплуатационных требований (Я4 = 0,3); наличие правовой защиты и ее объем (К5 ~ 0,4); степень новизны объекта <#в - 0,4).

В результате сопоставления объект относят к одной из пяти групп: 1) выше мирового уровня НИР; 2) на мировом уровне НИР; 3) ниже мирового уровня НИР, но выше МПУ; 4) на уровне МПУ; 5) ниже МПУ.

При определении научно-технического уровня объекта необходимо учи-тывать стадию, на которой он находится. Так, на стадии планирования НИР или экспериментальной проверки свойства разрабатываемого объекта целесообразно сопоставлять не с существующим уровнем, а с уровнем, рассчитанным путем экстраполяции обобщенных свойств аналогов за последние четыре-пять лет на момент предполагаемого окончания его разработки.

При оценке степени оригинальности объекта выясняют, является ли объект пионерским, усовершенствующим существующий промышленный объект или может считаться новым, актуальным, хотя и не пионерским.

Классификация объекта по научно-техническому уровню и степени оригинальности позволяет существенно упростить определение его потенциального места на мировом рынке и предсказать пути возможной реализации. Наряду с этим при определении конъюнктурного образа объекта формируются требования к производственной базе, квалификации рабочей силы, уровню развития данной и смежных отраслей и т. д.

При формировании конъюнктурного образа можно систематизировать данные в форме специальной конъюнктурной карты объекта, состоящей из четырех разделов:

общие сведения об объекте — наименование, состояние и перспективность внедрения в России и за рубежом, правовая охрана, патентная чистота объекта, наличие рекламы и запросов со стороны иностранных фирм;

общая конъюнктурная характеристика — отрасль (подотрасль), к которой относится объект, его назначение, необходимое сырье и возможные источники его получения, особенности технологического процесса, требования к технологическому оборудованию;

характеристика технико-экономического уровня — фирмы, ведущие аналогичные разработки, перечень патентов, сопоставление с характеристиками аналогов, предварительное заключение о научно-техническом уровне;

тема исследований и сроки их выполнения.

Выбор потенциального рынка сбыта. Он осуществляется исключением из общего списка стран, с которым не поддерживаются дипломатические и торговые отношения, внутриполитическая обстановка в которых делает их ненадежными партнерами, а также те, где реализация объекта маловероятна в связи со спецификой внутреннего рынка, как, например, реализация средств против обморожения в экваториальных районах.

Далее оценивают уровень производства объекта в странах, подразделяя их на группы:

производящие продукт и активно сбывающие его и технологию за рубеж, в основном в промышленно развитые страны;

имеющие развитое производство объекта, которое направлено в первую очередь на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, и реализующие избыток продукции и технологии в развивающихся странах;

располагающие производством, которое создано иностранными фирмами или по их лицензии и гарантирует высокий уровень самообеспечения;

имеющие единичные предприятия по производству объекта и удовле- творящие свои потребности в основном за счет импорта;

не имеющие собственного производства и целиком зависящие от им-порта.

Страны первой группы оставляют в списке рассматриваемых только при анализе разработок, превышающих по своему уровню УНР пионерских разработок, а также объектов, совершенствующих промышленные процессы.

В странах второй группы наряду с этими объектами возможна реализация объектов, характеристики которых превосходят МПУ, в странах третьей группы — разработок на уровне МПУ, обладающих другими положительными качествами (простота технологии и др.). При этом учитывают более благо-приятные возможности для экспорта в связи с обширными трудовыми ресурсами, налоговыми и таможенными льготами и т. д.

Рынок стран четвертой и пятой группы, как правило, наиболее подходит для экспорта продукции и продаж лицензий России, в первую очередь в целях переработки местного сырья или полуфабрикатов.

На следующем этапе отбора учитывают такие факторы, как степень ори-гинальности разработки, особенности конкурирующих объектов, наличие действующих производств, на которых разработка может быть легко реализована. При этом надо иметь в виду, что при назначительном разрыве в характеристиках аналога сбыт разработки в стране, где действует национальная фирма-конкурент, маловероятен.

Кроме того, в развивающихся странах, находящихся под влиянием бывшей метрополии, не имеет успеха конкуренция с фирмами метрополии.

Наконец, требуется учесть систему преференций (т. е. преимуществ в отношении национальных фирм каких-либо стран), широко используемых за рубежом.

После многостадийной отбраковки в списке потенциальных контрагентов, как правило, остается пять-шесть стран, рынок которых анализируют более подробно.

В случае необходимости уточнения списка целесообразно подвергнуть анализу емкость их рынка, начав с выяснения того, является ли для данной страны заявляемый объект известным (если изобретение касается способа его производства), новым заменяющим, удовлетворяющим прежние потреб-ности или принципиально новым. Для этого изучают проспекты фирмы, различные справочные пособия и т. д., пытаясь найти объекты, сходные по свойствам или действию с заявляемым. Далее исследуют емкость рынка выбранного аналога на данный момент, анализируя предложение и спрос, т. е. объем производства и объем продаж. При этом можно воспользоваться формулой Е ~ II + И - Э, где Е — емкость рынка сходного товара; П —• объем его производства; И — импорт сходного товара в страну; Э — экспорт сходного товара из страны. Основными источниками информации являются производственная и внешнеторговая статистика.

Общий спрос определяют как отношение числа единиц спроса и времени жизни товара.

Единица спроса обуславливается назначением товара, Так, единицей спроса товаров личного потребления может быть отдельный потребитель или семья.

После оценки емкости рынка на данный момент проводят анализ изменения емкости рынка в перспективе, который выливается в оценку динамики изменения суммы продаж или осуществляется путем изучения предложения и спроса. При этом необходимо учитывать такие факторы, как рост населения, изменение дохода на душу населения, изменение цен сходных товаров и товаров-заменителей, объем її товарная структура внешнеторговых операций.

Оценка конкурентоспособности объекта на конкретном рынке. Эта работа включает следующие основные этапы: уточнение базовых аналогов для сопоставления; выбор технических и экономических показателей для оценки конкурентоспособности; расчет показателя конкурентоспособности; общая оценка конкурентоспособности и разработка рекомендаций.

При оценке конкурентоспособности объекта за базу сравнения принимают аналоги, находящие сбыт на рынке страны согласно научно-технической информации, данным конъюнктурных источников (каталоги фирм) и патентного фонда страны. При отсутствии подобных данных за базу принимают товары и разработки, определяющие МПУ и УНР. Особое внимание при выборе базы сравнения следует обратить на такие критерии, как близость аналога и анализируемого объекта по назначению и условиям эксплуатации, а также ориентация на одну группу потребителей и сопоставимость характеристик. Например, требования к оборудованию, используемому в домашнем хозяйстве и в промышленном производстве, различны.

При отсутствии близких аналогов можно выбрать косвенные или моделировать аналог с учетом особенностей потребительского рынка, предельно допустимых значений технических показателей и расходных коэффициентов, прогнозируемых цен на сырье, материалы, энергию на рынке анализируемой страны.

Если объектом оценки конкурентоспособности является научно-исследовательская, конструкторская, проектная разработка или технологический процесс, конечная продукция которых аналогична по назначению, но отличается качеством, то аналоги выбирают как по продукту, так и по способу. Если же по-казатели качества у объекта и аналогов одинаковы — только по процессу.

Из числа выявленных аналогов выбирают базовые — промышленно освоенный и перспективный.

Базовый промышленно освоенный аналог устанавливают следующим образом: рассчитывают показатели конкурентоспособности двух аналогов относительно любого третьего и отдают предпочтение тому, у которого выше значение показателя конкурентоспособности.

Для выбора базового перспективного аналога методом экстраполяции определяют оптимальные значения каждого необходимого для оценки конкурентоспособности показателя в перспективе на срок, равный периоду до промышленного освоения исследуемого объекта. Для этого берут соответствующие показатели лучших освоенных и пользующихся наибольшим спросом на мировом рынке зарубежных аналогов и на них «накладывают» аналогичные по значению перспективные показатели, выявленные по патентным и иным источникам информации.

Для сопоставления объектов с базовым аналогом используют набор тех-нических и экономических показателей, которым присваивают весовые коэффициенты.

Сумма всех весовых коэффициентов как для технических, так и для эконо- мических показателей равна 1. Если известна полная цена потребления объекта и аналога, т. е. имеются все необходимые для расчета экономические показатели в стоимостном выржении, весовые коэффициенты не определяются.

Для продукции нефтепереработки и нефтехимии основные экономические показатели вычисляются путем умножения расходных коэффициентов на цены сырья, энергии и вспомогательных материалов в ценах страны пред-полагаемой реализации объекта. При этом цены различных аналогов и объектов следует приводить к одному и тому же году и переводить по курсу валюты на год осуществления оценки конкурентоспособности. Для оценки уровня конкурентоспособности используют текущие цены. Если в литературе отсутствуют сведения о текущих ценах, но имеется информация о ценах более раннего периода, текущие цены можно рассчитать, используя индексы для соответствующих видов продукции в конкретной стране.

Конкурентоспособность объекта К оценивают сопоставлением показателей анализируемого объекта с базовым, например с помощью индексного метода, по формуле

К = 1н (1т /1э),

где 1н, /т и 1э — групповые индексы по нормативным, техническим и экономическим показателям соответственно (I = 0+1).

Групповой индекс по техническим показателям 1Т определяют по формуле

я

1Т = ^ IrlKt)

Іві

где 1т/ — единичный индекс по г-му техническому показателю; k — коэффициент весомости і-го технического показателя; п — число технических показателей.

Групповой индекс по экономическим показателям 1э рассчитывают как

-^а ~ С0б/С(ш,

где Соб и СШ1 — цены потребления анализируемого объекта и аналога соот-ветственно.

Если объект исследования — разработка, то конкурентоспособность должна оцениваться с учетом прогноза цен. Однако это весьма затруднительно и не всегда достоверно. В этом случае рекомендуется групповой экономический показатель I определять как сумму отдельных затратных показателей в натураль-ном выражении (удельных расходных показателей), умноженных на весовые коэффициенты для каждого вида материальных или трудовых затрат:

п 1 = 1

где 1аг — отношение i-x затрат материальных или трудовых ресурсов оцениваемого объекта и аналога; kel — коэффициент весомости i-x затрат.

Общую конкурентоспособность анализируемого объекта оценивают путем сопоставления данных расчета технических и экономических показателей конкурентоспособности и результатов анализа рынка, изучения спроса и требований рынков.

На основании общей оценки конкурентоспособности составляют рекомендации.

Если объект конкурентоспособен на рынке стран предполагаемой реализации, разрабатываются рекомендации о коммерческой реализации объекта и его продвия^ении на рынках, например патентовании, рекламе и т. д. в зависимости от стадии разработки и освоения.

Если объект неконкурентоспособен, изыскиваются меры усовершенство-вания технических и экономических показателей, снижающих его конку-рентоспособность, например за счет закупки оборудования, материалов, лицензий, международного научно-технического сотрудничества, заключения контрактов с инженерными фирмами, интеграции и специализации с зарубежными странами и т. п.

Организация конъюнктурных исследований. Качество конъюнктурных ис-следований во многом обуславливается

их организацией. На практике чаще всего рассматриваются две альтернативы — проводить исследование собственными силами или же поручить специализированной организации. Конкретное решение обычно определяется объемом и регулярностью работ, финансовыми и кадровыми возможностями.

Решение выполнять эти работы собственными силами влечет за собой создание соответствующей службы. Как правило, оно протекает в два этапа. На первом этапе работы по анализу конъюнктуры рынка возлагаются на одно из существующих подразделений, такое как патентный отдел, отдел международных связей ОНТИ и т. п. При эффективной работе патентной службы анализ конъюнктуры рынка обычно организуют на ее базе. Этому способствует опыт ведения патентных исследований, анализа технических решений в целях выявления их преимуществ и недостатков (при исследовании охраноспособности объекта), владение навыками работы с источниками конъюнктурной информации при решении проблем зарубежного патентования и лицензирования и т. д.

Основными задачами первого этапа являются создание информационно- методической базы и координация усилий различных подразделений. Важность последней задачи обусловлена тем, что конъюнктурные исследования являются комплексным процессом, в котором принимают участие как подразделения — разработчики анализируемой продукции, так и информационные, экономические и иные службы.

На втором этапе по мере расширения объема выполняемых работ возможно выделение группы, проводящей исследования, в самостоятельное подразделение.

Эффективное ведение исследований требует создания системы патентно- конъюнктурного обеспечения, состоящей из двух подсистем: общей, способствующей конъюнктурному обеспечению всех тем, и специализированной, направленной на конъюнктурное обеспечение конкретной темы. Данные систематизируются в виде различного рода картотек, фирменных досье, конъюнктурных карт по темам. Не реже одного раза в три года составляются обзоры конъюнктуры мирового рынка (объемы производства, фирмы-раз-работчики и производители, объем экспортных и импортных поставок отдельных видов продукции, цены на товары, лицензионные операции и т. д.) и подборки по отдельным странам или регионам с указанием фирменной структуры рынка, номенклатуры производимого товара, уровня и тенденций развития исследуемой и смежных с ней отраслей производства, сведений о государственной политике в отрасли.

В систему включаются также набор методик, регламентирующих проведение конъюнктурных исследований в зависимости от их цели, а также подборки ранее упомянутых конъюнктурных карт объектов.

Патентно-конъюнктурное обеспечение значительно сокращает трудоемкость исследований.

<< | >>
Источник: Муравьев А. И., Игнатьев .А. М., Крутик А. Б.. Предпринимательство: Учебник. 2001

Еще по теме 47.2. КОНЪЮНКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

  1. Соображения конъюнктурного порядка - непригодный импульс
  2. 2.1. Исследование рынка сбыта как часть маркетингового исследования
  3. 2.1. Исследование рынка сбыта как часть маркетингового исследования
  4. Глущенко В.В., Глущенко И.И.. Исследование систем управления, 2004
  5. Преступление исследования
  6. Игнатьева А.В., Максимцов М.М.. Исследование систем управления, 2000
  7. Мухин В.И. Исследование систем управления, 2003
  8. Глава 4. Исследования в дизайне
  9. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
  10. Исследование связей с общественностью
  11. Макашева З.М.. Исследование систем управления, 2008
  12. 31. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
  13. Исследование рынка